Kitra Advisory con Harvest, TA Associate e Montagu nell’acquisizione di Firstance
Dettagli
Data: Gennaio 2026
Attività: M&A Advisory
Comunicato Stampa: Link
L’operazione
Kitra Advisory ha assistito, in qualità di financial advisor buy-side, Harvest — primario fornitore di software per la gestione patrimoniale — e i suoi sponsor di private equity TA Associates e Montagu, nell’acquisizione del 100% del capitale di Firstance, piattaforma europea wealth-tech e leader di mercato nella distribuzione di prodotti assicurativi private, con il reinvestimento nel gruppo dei manager chiave.
Profilo dell’azienda
Firstance è una società Wealth Tech paneuropea leader, specializzata nella distribuzione B2B e B2B2C di soluzioni assicurative private, con un focus particolare sui prodotti PPLI (Private Placement Life Insurance) destinati a individui High Net-Worth (HNW) e Ultra High Net-Worth (UHNW).
Razionale dell’operazione
A nove mesi dall’acquisizione di Fincite, HARVEST rafforza la propria presenza paneuropea acquisendo FIRSTANCE, player italiano del WealthTech specializzato nella distribuzione vita. L’operazione accelera la crescita in Italia e in Europa e sostiene l’obiettivo di creare un leader europeo innovativo e centrato sulle esigenze di consulenti e clienti. Le competenze di FIRSTANCE nel policy management e nelle piattaforme per assicuratori e distributori completano l’offerta di HARVEST sui workflow di advisory. Insieme, il gruppo amplia la copertura in oltre 30 giurisdizioni e consolida una proposta più integrata e competitiva.
